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海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”

海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”

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矿山机械批量交付印尼。受访公司/供图范璐媛/制表

得益于中国制造业在全球范围内的比较优势,我国工程机械行业在“十四五”期间完成了“跨越式”出海,以超1.5倍的出口增长,向世界展现了产品力、研发力、制造力。

与此同时,在“十四五”期间,工程机械企业的出海模式逐渐从“买买买”转向自主产能建设,实现从“走出去”到“走进去”。中国工程机械企业正越走越稳,越走越自信。

方兴未艾全球化

“2021年至2024年,工程机械产品出口额连续四年快速增长,国际化进程稳步推进。”回顾工程机械行业在“十四五”期间的出海成就,中国工程机械工业协会会长苏子孟近期在论坛活动上表示。

中国工程机械工业协会数据显示,2024年工程机械出口额为528.59亿美元,同比增长8.87%,再创历史新高。按照以人民币计价的出口额计算,2024年出口额同比增长10.1%。在“十四五”前的2020年,我国工程机械整体出口额为210亿美元,4年时间出口规模增长了1.5倍。

有基建的地方就会有工程机械,目前我国工程机械产品已经遍布世界各地。出口目的地中,亚洲占43%、欧洲占20%、非洲占13.5%、南美洲占比约11%。共建“一带一路”国家和地区是我国工程机械企业最重要的出海方向,占全部出口的比重接近五成。

2027年亚洲杯、2029年亚冬会、2030年世博会、2034年亚运会、2034年世界杯……未来几年,沙特将举办一系列世界级盛会,当下正处于建筑、工程项目的黄金时期,材料和设备是其中不可或缺的一环,行业预期沙特对建筑材料的需求将以5.2%的复合年增长率增长,因此沙特也成为世界工程机械企业的重要海外市场。

中联重科国际业务部部长李宾告诉证券时报记者,中东市场是世界工程机械企业的竞技场,欧美企业在这里的耕耘以数十年计,即便如此,去年中国企业在新增订单中的占比已经达到40%~50%。

“在这种充分竞争的市场,中国工程机械企业能拿下这样的订单量非常有含金量。全世界的头部企业在这里短兵相接,我们没有别的秘诀,就是靠拼产品、拼质量等硬实力。”李宾表示。

如今,这样的“战役”在全世界范围内纷纷打响。在印尼,东南亚第一条高速铁路雅万高铁的建设过程中,500余台来自三一重工的大型设备参与项目建设,占设备总量的80%以上——雅万高铁全线共13条隧道,其中12条都是三一重工设备开凿。在巴西,中联重科混凝土泵车市场份额已超过70%,工程起重机、高空作业机械等产品近年来也取得快速增长。

海外市场的跨越式发展对于国内工程机械企业意义重大。在2020年到2024年的短短五年间,A股上市的工程机械企业境外收入占比由11.38%快速提升到了47.48%。三一重工、中联重科等龙头企业,境外业务均已贡献了公司半数以上的营业收入,成为推动企业高质量发展的“压舱石”。

“自2020年中国主机厂纷纷加速全球化布局开始,我国中大挖掘机出口占比持续提升。从市场需求来看,矿产资源丰富、基建需求旺盛的东南亚、非洲、拉美、中东对中大挖掘机需求较高,是我国工程机械出口的主要利润来源。”东吴证券首席证券分析师周尔双表示。

深深扎根在中国

工程机械企业在海外的成功,秘诀就是“中国”。中国研发、中国制造、中国市场,磨砺出了中国工程机械企业在世界范围内领先的竞争力。

今年4月,每三年一届、被誉为全球工程机械行业“奥运会”的德国宝马展如期召开。这场汇聚了来自57个国家的3500多家参展商的行业盛会中,由500余家展商组成的“中国军团”成为不可忽视的一股力量。

“参展完之后,我们切实地感受到,我们的时代真的到来了!”有参展客商在回国后的第一时间与记者分享了他的感受。这种自信,来自于中国企业在电动化、智能化累积多年的深耕细作。

李宾今年在宝马展上逛遍了每一个展台,他笑着说,“今年,我们的‘巨无霸’们没有过去参展,但是所有参与展会的人都知道,中国企业展出的电动化设备是门类最齐全、型号最丰富、性能最成熟的。虽然没有吸睛神器,但是我们中国企业的展台都是真真正正的门庭若市。”

以中联重科为例,仅在2024年就新发布了40款新能源产品,将公司在售的新能源产品增加至210款。其中,150吨分布式电驱履带起重机是全球之最,模块化电直驱12方电动搅拌车是行业首创。同时,中联重科还研制了纯电动和氢燃料底盘,电池包、电驱桥等底盘关键零部件和控制软件实现全部自主研制,提升了核心技术的自主可控能力。

在产研互动之下,电动化、智能化在中国工程机械行业形成了正循环。苏子孟表示,电动工程机械电池、电器、控制系统和技术的快速提升,电动工程机械需求场景不断扩大,投入工程应用规模继续增长,相关技术及基础配套设施加快完善,更好地满足了绿色施工要求和特殊环境下施工作业要求。

在电动化领域,2024年,我国电动升降工作平台渗透率达到92.5%,电动叉车渗透率达到73.6%,电动装载机占比达到10.4%;在智能化领域,全球首次百台无座舱式矿卡批量交付项目今年在徐工集团落地,百台无人矿卡在恶劣环境下昼夜奔驰。中国市场的研发制造能力和广阔市场,是中国工程机械企业向海外技术输出的最大底气。

快马加鞭“走进去”

如果说在国内的市场、技术是工程机械企业深深扎根的肥沃土壤,那么融入海外市场,实现充分的本地化,是相关企业寻求枝繁叶茂而必须争取的阳光。

今年4月,中联重科德国工厂二期奠基仪式在德国瓦尔德劳贝尔斯海姆举行,项目以德国威尔伯特工厂为基础,将产品类别从塔式起重机扩大到汽车起重机、混凝土机械等多品类。中国驻法兰克福总领事黄昳扬在仪式上表示,中联重科从长沙出发,走进欧洲,不断书写着中企从“走出去”到“走进去”的精彩篇章。

1932年建厂的威尔伯特公司长期从事塔式起重机产品开发,在欧洲享有极高的专业美誉度,是欧洲的大型能源项目首选,成为中联重科为进军欧洲市场进行并购的首选项目。回头来看,不管是技术研发还是欧洲市场开拓,中联重科从这笔交易中都获益良多。

“这是一笔互利互惠的交易,这笔收购当年在当地市场也颇受欢迎。”李宾回忆道,“当时的威尔伯特虽然产品美誉度极高,却因为供应链整合原因,产品价格高、交付周期长,可能要1年才能完成交货。在整合中联供应链后,交付期缩短到三至四个月,甚至可能直接现货交付。”

像这样的海外并购,在2020年之前在工程机械行业频频发生——三一重工联合产业基金收购了有“大象”之称的德国普茨迈斯特公司100%股权,山河智能收购世界第二大支线飞机租赁公司加拿大AVMAX,徐工集团并购德国混凝土巨头施维英……

“买位置”是相关企业大举并购的重要逻辑。通过并购整合优势技术、网络渠道等资源,中国工程机械在国际市场找到了立足之地。

进入“十四五”时期,大手笔的并购少了,自主独资在海外建设产能的多了,行业经历了从“走出去”到“走进去”的转变。在周尔双看来,以全球工程机械龙头卡特、小松的历史进程为例,全球化都是其扩张进程中最重要的一步。“在目前关税风险影响下,海外产能布局是国内主机厂长期市占率提升的唯一解决方案。”

2020年3月,三一集团印尼“灯塔工厂”开工,2022年8月实现了首台挖掘机下线。2023年9月,三一集团快马加鞭投入1.5亿美元奠基印尼二期项目,产值规划达50亿元。2021年,徐工机械印度公司投入运营,年生产能力为8500台工程机械设备,次年2022年徐工机械在墨西哥建设首家工厂,年产值约15亿元。

进一步“本地化”是各家企业不约而同的策略。据了解,中联重科德国工厂二期建成后,本地员工数量占比将达到九成以上。在三一重工,公司海外人员本地化率接近七成,其中印度等海外事业部人员本地化率超过九成。

从大举收购到自建产能,背后是竞争力的变迁,也是中国工程机械企业自信力的彰显。“无论是生产技术、电动化智能化能力,还是智能制造转型,中国仍是全球工程机械制造高地,我们的比较优势非常明显。”李宾说道。

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赣州市(南康区、🍿‍赣县区、于都县、兴国县、🚳章贡区、龙南县、大余县、🦑信丰县、安远县、全南县、⛅️宁都县、📴定南县、上犹县、🌴崇义县、🌼南城县)




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绵阳市(江油市、🦑北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、🍰三台县、😎平武县、游仙区)




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漳州市(芗城、👏龙文)




嘉义县(朴子市、🕘‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、😠布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🐖大埔乡、☯️鹿草乡、🔯️溪口乡、水上乡、🍌中埔乡、阿里山乡、🤣东石乡)



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发布于:北京市
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